4 Adressen / Kundenstamm

Die Adressstammdaten bilden den Kern von RHAPSODY^®. Sie können hier die Adressen Ihrer Kunden, Interessenten, Mandanten, Klienten, Bauherren usw. erfassen. Über das Auswahlfeld „KD./Int.“ ordnen Sie die Adresse einer von Ihnen angelegten Adressart zu. (siehe Kapitel: 13.1.14)

Abb. 4‑1: Kundenstamm – Adressmaske (exemplarisches Muster)

Je nach Version verfügt das System über unterschiedliche Register und Funktionen im Adressstamm. Zusätzlich legen Sie in der Konfiguration fest, wie Sie die Register benennen wollen und welche Register angezeigt werden sollen.

Zu jeder Adresse stehen Ihnen beliebig viele Informationen zur Verfügung. Über die „Registertechnik“ haben Sie immer einen Zugriff auf alle relevanten Kundendaten. Die Anzahl der Adressen (Datensätze) ist nur durch die Kapazität Ihrer Festplatte oder des Servers beschränkt.

Mit der Filter- oder Serienbrieffunktion stellen Sie sich individuell Ihre Adressen für besondere Auswertungen oder Mailings zusammen.

Wichtig: Alle Register und die Bezeichnungen sowie die angezeigten Felder können individuell auf die Belange Ihres Unternehmens eingestellt werden.

Diese Einstellungen können auch für unterschiedliche Benutzergruppen vorgenommen werden.

Zusätzlich kann man über Parametereinstellungen auf die Bildschirmgröße bei Ihnen eingehen.

Mit einer neuen Funktion kann man den oberen Teil des Bildschirms reduzieren oder wieder ausweiten. Dieses Symbolkann am oberen Bildschirm eingeblendet werden.

Weitere Seiten in diesem Kapitel:

• 4.1 Grundsätzlicher Aufbau Kundenstamm
  • 4.1.1 Adress- Bildschirmmaske
  • 4.1.2 Funktionsleiste
  • 4.1.3 Button „ToDo-Liste“
  • 4.1.4 Neukundenanlage mit Dubletten-Prüfung
  • 4.1.5 Neukundenanlage im Stapel, mit Dubletten-Prüfung
  • 4.1.6 Kundenstammblatt – neu
  • 4.1.7 Felderklärungen Adresse
• 4.2 Register auf der rechten Bildschirmseite
  • 4.2.1 Stammdaten-Zusätze
    • 4.2.1.1 Register: Allgemein / Kommunikation
    • 4.2.1.2 Register: Allgemein / Zuordnung
    • 4.2.1.3 Register: Allgemein / Notiz / Post-It®[1]
    • 4.2.1.4 Register: Allgemein / Bild
    • 4.2.1.5 Register: Lieferung / Lieferanschrift
    • 4.2.1.6 Register: Lieferung / Lieferzusatz
    • 4.2.1.7 Register: Zahlung
    • 4.2.1.8 Register: Bankverbindungen
    • 4.2.1.9 Register: Zusatz / Zusatzfelder / Zusatztabellen
    • 4.2.1.10 Register: Telemarketing
    • 4.2.1.11 Register: Zusatz+ (evtl. deaktiviert)
• 4.3 Register im unteren Bereich des Bildschirms
  • 4.3.1 Register: Ansprechpartner
  • 4.3.2 Register Interesse für
  • 4.3.3 Dokumente/Schriftverkehr-Alt und Doku.-Archivierung
    • 4.3.3.1 Dokumente in der Datenbank speichern
    • 4.3.3.2 Standarddarstellung
    • 4.3.3.3 Dokumente für bestimmte Benutzergruppen verbergen
  • 4.3.4 Mehrere Dokumente gemeinsam als Anlage verschicken
  • 4.3.5 Neuer Dokumentenfinder – erweiterte Suche
  • 4.3.6 Dokumente einscannen
• 4.4 Dokumentenmanagementsystem DMS
  • 4.4.1 Anlegen neuer Dokumente
    • 4.4.1.1 Neues Dokument / Brief erstellen
    • 4.4.1.2 Neues Dokument Funktion: „Nicht sichtbar für“
    • 4.4.1.3 Der Verzeichnisbaum
    • 4.4.1.4 Projektzuordnung
    • 4.4.1.5 Speichern auf der Festplatte (File System)
  • 4.4.2 Archivieren der Dokumente (Optional als Extra Modul)
    • 4.4.2.1 Archivieren ausgehende Briefe, Faxe und E-Mails
    • 4.4.2.2 Mehrere Dokumente per E-Mail an einen Empfänger schicken
  • 4.4.3 Kopie Brief Lieferanten
  • 4.4.4 Register Hauptkunde
• 4.5 Register: Belege
  • 4.5.1 Belege archivieren (Zusatzmodul)
  • 4.5.2 GDPdU
  • 4.5.3 Templates für die Belege
  • 4.5.4 Register: Vorgang / Auftragsnummer (nur bei Belegarchivierung)
• 4.6 Register: Kontakte / Besuchsberichte
  • 4.6.1 Terminsynchronisation mit Outlook (SyncOut)
  • 4.6.2 Wiedervorlage des Kontaktes
  • 4.6.3 Kontaktfilter in der tabellarischen Darstellung
  • 4.6.4 Zusatzfelder für den Besuchsbericht (Außendienst-Version)
  • 4.6.5 Spezialeinstellungen für Handelsvertreter-Version
  • 4.6.6 Text in Kontakt einfügen
  • 4.6.7 Kontakt per Mail schicken
  • 4.6.8 Textvorgaben (Bausteine) im Kontakt
• 4.7 Register: Artikelbezeichnungen (individuelle Einstellung)
• 4.8 Register: Beleg-Kopftexte (individuelle Einstellung)
• 4.9 Register: Preise / Konditionen
  • 4.9.1 Geschachtelte Preislisten
  • 4.9.2 Preisfindung
• 4.10 Register: Umsatz
  • 4.10.1 Umsatzdarstellung als Pivot-Tabelle
  • 4.10.2 Register: Umsatz 12 Monate
• 4.11 Register: Regelmäßige Vorgänge
• 4.12 Register: Produkte und Wettbewerber (Optional)
• 4.13 Register: Einrichtung / Lizenzen (Optional)
• 4.14 Register: Branche
• 4.15 Register: Kontrakte (optionales Zusatzmodul)
• 4.16 Wartungsverträge (Zusatzmodul)
• 4.17 Zusatzregister
  • 4.17.1 Memo unter dem Kundestamm
  • 4.17.2 Kundenstamm Aktivitäten (optional)
• 4.18 Gelber Filter
  • 4.18.1 Filtern nach strukturierten Kriterien (z.B. Branche)
  • 4.18.2 Kunden und Ansprechpartner nach „Interesse für“ filtern
  • 4.18.3 Kunden nach Umsatz filtern (z.B. ab 1.000,00 €)
  • 4.18.4 Ansprechpartner nach Funktionen filtern
  • 4.18.5 Adressen exportieren
  • 4.18.6 Adresslisten drucken
  • 4.18.7 Nach Funktionen oder Interessensgebiete der Ansprechpartner filtern
  • 4.18.8 Kunden nach bezogenen Produkten filtern
  • 4.18.9 Kunden nach „Veranstaltungen“ filtern.
  • 4.18.10 Zusatzfilter
• 4.19 Serienbriefe
  • 4.19.1 Serienmails erstellen
  • 4.19.2 Adressen exportieren
• 4.20 Button „Funktionen“ (standardmäßig ausgeblendet)