4.6 Register: Kontakte / Besuchsberichte
- 4.6.1 Terminsynchronisation mit Outlook (SyncOut)
- 4.6.2 Wiedervorlage des Kontaktes
- 4.6.3 Kontaktfilter in der tabellarischen Darstellung
- 4.6.4 Zusatzfelder für den Besuchsbericht (Außendienst-Version)
- 4.6.5 Spezialeinstellungen für Handelsvertreter-Version
- 4.6.6 Text in Kontakt einfügen
- 4.6.7 Kontakt per Mail schicken
- 4.6.8 Textvorgaben (Bausteine) im Kontakt
Unter dem Register „Kontakte“ können Sie Informationen über Kundenkontakte, Anrufe oder Besuche usw. festhalten. Die Kontaktarten lassen sich individuell auf Ihre Firma anpassen. Sie legen die für Sie sinnvollen Kontaktarten in den Einstellungen unter Tabellen / Kontaktarten fest.
In Außendienst- oder Handelsvertreterversionen wird der Kontakt auch als Besuchsbericht benutzt.
Die Kontakte werden in tabellarischer Form nach dem Datum des Kontaktes absteigend aufgeführt. Weiter wird ein Wiedervorlagedatum samt Status angezeigt.
Die Angabe des Ansprechpartners zeigt Ihnen, mit wem der Kontakt zustande gekommen ist. Das Memo wird aus der ersten Zeile des Memos aus dem Kontaktdialog entnommen. Seit Sept. 2010 werden links die Kontaktarten als „Tree“ dargestellt
In der Kopfzeile des Registers können Sie die Kontakte nach „Kontaktarten“ und bestimmten Texten aus dem Memofeld filtern.
Die „Tree-Darstellung“ kann für Handelsvertreterversionen so eingerichtet werden, dass die Zweige nicht den Kontaktgrund, sondern den Namen des Lieferanten anzeigen (Einstellung in der INI.TAB)
Mit dem Feld: „Wertigkeit“ kann dem Kontakt eine Zahl zwischen 0 und 5 zugeordnet werden. Die kann für einige Branchen als Bewertung für den Kontakt herangezogen werden.
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