3 Erste Schritte - Checkliste
Nachdem die Installation erfolgreich durchgeführt wurde, sollten Sie zunächst die Basiseinstellungen vornehmen. Anschließend erfassen Sie die Artikel- (nur in Verbindung mit der Faktura / Warenwirtschaft / HV-Version) und Adressdaten.
Nr. | Vorgang | erledigt |
|---|---|---|
1. | Tragen Sie auf dem ersten Register der Konfiguration Ihre Firmendaten ein | |
2. | Legen Sie Ihr Unternehmen- und ggf. weitere Unternehmen – als Mandanten an (siehe 13.3.3 ) | |
3. | Pflegen Sie die Basistabellen ein (siehe 13) | |
3.1 | Lager und Lagerorte | |
3.2 | Warengruppen und Erlöskonten | |
3.3 | Produktarten | |
3.4 | Zahlungsbedingungen | |
3.5 | Verkäufer / Vertreter | |
3.6 | Adressarten | |
3.7 | Kundenkreise | |
3.8 | Dokumentvorlagen | |
3.9 | Branchen, Firmengruppen, Herkunft usw. | |
4. | Gehen Sie alle weiteren Tabellen durch und nehmen sie ggf. Eintragungen oder Änderungen vor | |
5. | Stellen Sie die Belegverwaltung auf Ihre Belange ein (siehe Kapitel 9) | |
6. | Erfassen Sie die Lieferanten / Behörden | |
7. | Erfassen Sie Ihre Artikel (nur Faktura / Warenwirtschaft / HV) | |
8. | Erfassen Sie die Adressen / Kunden / Mandanten usw. | |
9. | Passen Sie Ihre Word-Dokumente an (siehe 21.9) | |
9.1. | Passen Sie die Serienbrief-Funktion und den Etiketten-Druck an Ihr System an (siehe 21.9) | |
10. | Richten Sie die „Belege“ und Beleg-Nr. ein | |
11. | Gegebenenfalls muss der Ausdruck der Belege angepasst werden | |
12. | Richten Sie die Benutzerrechte und Benutzer ein (siehe 0) | |
13. | Passen Sie die Beschriftungen der Buttons und Register an (siehe Kapitel 21.3) | |
14. | Legen Sie die Kunden und Lieferanten an | |
15. | Erfassen Sie die Benutzergruppen und anschl. die Benutzer |