15.1.1 Besuchsbericht

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May 02, 2019
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Der normale Kontaktbericht unter dem Kundenstamm kann für die ADM-Version als Besuchsbericht erweitert werden. Damit kann der ADM seine Informationen zu einem durchgeführten Besuch dokumentieren. Gleichzeitig kann der Bericht auch als Wiedervorlage für den nächsten Besuch dienen.

Abb. 15‑1: Besuchsbericht in der ADM-Version

Erklärung der Datumsfelder:

  • Wiedervorlagedatum: Damit wird dieser Bericht an dem entsprechenden Datum bei dem ausgewählten Mitarbeiter in die Wiedervorlage gestellt.
  • Datum: Dieses ist das Tagesdatum, an dem der Bericht erfasst wurde.
  • Folgeaktivität – Datum: Dieses Datum kann für die Besuchsplanung genutzt werden.

Die Felder in dem Bereich „Ergebnis“ können individuell auf Ihr Unternehmen eingestellt werden.