9.4 Belegart wählen und korrigieren
In der „INI.TAB“ kann für jeden Benutzer eine „Vorgabe-Belegart“ eingestellt werden. Damit kann z.B. der Mitarbeiter, der für die Angebotserstellung zuständig ist die Belegart „Angebot“ voreingestellt bekommen, oder ein anderer die Auftragserfassung usw. Sie können jedoch die Belegart jeweils für jeden Beleg, den Sie neu erstellen, wieder neu auswählen. Sobald Artikel für diesen Beleg eingetragen wurden, kann aus technischen Gründen die Belegart nicht mehr verändert werden.
Sollten Sie z.B. aus Versehen eine Rechnung angelegt haben, obschon Sie ein Angebot erstellen wollten, können Sie den Beleg verwerfen und neu beginnen, oder sie erfassen den kompletten Beleg mit allen Positionen, speichern und schließen ihn ab. Danach öffnen Sie erneut diesen (falschen) Beleg und kopieren ihn für diesen Kunden als Angebot. Damit werden alle Positionen übernommen und der Beleg verhält sich so, wie es für diese Belegart voreingestellt ist. Jetzt können sie ihn ausdrucken oder sonst wie bearbeiten. Anschließen klicken Sie auf den falschen Beleg und stornieren ihn – mit der rechten Maustaste. Als Grund geben Sie ein „versehentlich erfasst“
Der Grund für diese, auf den ersten Blick „umständliche Arbeitsweise “liegt darin, dass mit der Erfassung einer Position bereits Prüfungen oder Verbuchungen stattfinden. So müssen z.B. Chargen- oder Seriennummer bereits spätestens bei einem Lieferschein eingetragen werden und das bei jeder Position. Diese Prüfungen und Verbuchungen erfolgen direkt bei oder nach der Positionserfassung im Hintergrund. Würde dieses erst vor dem Ausdruck und nach der Auswahl einer Belegart erfolgen, dauert dieser Vorgang erheblich länger.
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